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國保基金 明年首季前進股市
新成立的國民年金保險基金 (國保基金),隨著基金規模不斷增加,也將擴大投資台股,最近首度辦理國內股票委外代操評選作業,將委託5家投信業者,每家40億元,總計200億元,預計於明年第一季末或第二季初投入股市。
勞保局表示,國保基金去年10月成立後,每月以10幾億元速度增加,至今年11月底基金規模已達634億元。


以往基金多定存方式保管,投資台股金額不到10億元。為落實基金資產配置,提高基金整體效益,但因為國民年金需支付年金給付,因此監理會將國保基金定位為低風險、中度報酬的政府基金,基金投資股票上限為30%。
在調整資產配置政策後,勞保局最近首度辦理國保基金國內股票投資委託經營,規劃總委託額度200億(約為目前基金規模之30%),單一委託金額為40億,委託家數5家,期間為3年。


勞保局表示,近期已完成第一次評選會議的召開,近期就會上網公開徵求投信代操業者,未來將考量市場狀況,於明年第一季末或第二季初逐步辦理撥款事宜。
另一方面,勞保局也完成最新一批勞保基金國外委託作業,經評選委員會評選及議價後,由Standish Mellon Asset Management Company LLC(邁倫資產管理公司)、Wellington Management Company, LLP ( 威靈頓管理公司,LLP)及PIMCO Asia Limited(太平洋資產管理公司)獲得委託資格。
此次辦理委託經營類型為主動式全球債券型委託,委託投資金額為6億美元
,委託3家業者進行國外投資委託經營,每家各2億美元,期間5年,指定指標為巴克萊全球債券指數(Barclays Capital Global Aggregate Bond Index),撥款後國外債務證券投資比例由13%提高至20%。
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